2006.6.3　Last Update

カリスマトレーダー、ジェイコム20億男ことBNF氏が廣済堂の月刊ネットマネー7月号という雑誌でインタビューを受けています。その雑誌を購入しましたので、インタビュー記事の内容を紹介します。

記事のタイトルは、下記のようになっています。

■Ｂ・Ｎ・Ｆの「チャート」道場１　移動平均線はローソク足で｢反転｣する(28〜29ページ)
■Ｂ・Ｎ・Ｆの「チャート」道場２　「カイ離率アップでエントリー」の逆張り戦法(30〜31ページ)


Ｂ・Ｎ・Ｆのチャート道場１では、BNF氏への取材をもとに移動平均線や移動平均線乖離率といったテクニカル指標の解説がされています。チャート図が多用されていて、かなりわかりやすい内容になっています。

Ｂ・Ｎ・Ｆのチャート道場２は、25日移動平均線乖離率を使った逆張りトレードの実践編です。
■以下、Ｂ・Ｎ・Ｆのチャート道場２より、「25日移動平均線乖離率を使った買いのタイミングの目安」です。

薬品・・・約5〜10%
電機・・・約10〜15%
食品・・・約7〜10%
科学・・・約7〜10%
証券・・・約5〜10%
ハイテク・・・約10〜15%

※大型株の場合の目安。新興市場で流動性の高い銘柄は、これ以上に乖離が大きくなることもしばしばある。


以上、下げ相場に対応するための「BNF氏の逆張りトレード術」でした。


あと、今回の記事で気になったところですが、BNF氏曰く、市場全体を見なければ勝てないそうです。これは今までのどのインタビューでも応えているところです。

以下、記事から引用したBNF氏の言葉です。

自分が保有している株や好きな銘柄ばかりに目がいきがちだが、それでは絶対にダメ。あくまで市況全体を読み、投資先のセクターを決めることが先です。売買代金、出来高、値上がり・値下がりのランキングなどを見て、その市場を牽引しているような代表銘柄をチェック。さらに米国市場、日経225先物、為替・・・全部見ることが大切です。

楽天証券のマーケットスピードで600〜700の監視銘柄を登録しているBNF氏ならではの言葉ですね。普通の投資家にはまねできません。


多数のBNF氏のインタビュー記事を読んできましたが、おぼろげながらBNF氏の投資方がわかってきました。上げ相場に対応するための順張りスイングトレード術と、下げ相場に対応するための逆張りスイングトレード術。これらを使い分けてきたことが、どんな相場でも勝ってきたBNF氏の強さの秘訣のようです。

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ジェイコム20億男BNFさん関連記事

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6月2日、村上ファンド関連銘柄の株価が下落しました。村上ファンドに対し、東京地検特捜部が証券取引法違反の疑いで事情聴取をしているとの報道が流れたからです。以下、日経新聞のウェブサイトからの抜粋です。

村上代表を聴取へ・東京地検、インサイダーの疑い

ニッポン放送株の売買を巡り、村上世彰代表（46）が率いる投資ファンド（村上ファンド）が不透明な取引を行ったとされる疑惑で、東京地検特捜部は2日、村上代表本人から近く事情を聴く方針を固めたもようだ。特捜部は、証券取引法違反（インサイダー取引）の疑いもあるとみており、一連の株取引の詳しい経緯について説明を求めるとみられる。

▼以下、村上ファンド関連銘柄です (5月末時点)
　中村屋 2204

　エフ・ディ・シィ・プロダクツ 2671

　ダイドーリミテッド 3205

　サークルＫサンクス 3337

　ＴＲＮコーポレーション 3351

　セブンシーズホールディングス 3750

　特種製紙 3881

　ウッドランド 4652

　ヒューマネジメント・ジャパン 4778

　ＵＳＥＮ 4842

　ホシデン 6804

　新日本無線 6911

　東京ソワール 8040

　松坂屋 8235

　阪神電鉄 9043

　住友倉庫 9303

　ＴＢＳ 9401

　ＧＭＯインターネット 9449

　東京美装興業 9615

　日商エレクトロニクス 9865

　ダイワボ情報システム 9912


大きく下げた銘柄が多いのですが、中でも松坂屋は前日比-100円 (-11.76%)の750円とストップ安となりました。

建玉　[読み：たてぎょく]


祐作：先輩、建玉ってなんですか？

兜：ふむ、建玉とは、信用取引において、未決済になっている契約総数のことだな。証券業界では、株式等のことを「玉（ぎょく）」といい、信用買いした玉を買建玉(かいたてぎょく)、空売りした玉を売建玉（うりたてぎょく）というんだよ。

祐作：ちょっと難しいですね。

兜：玉は英語でポジションというんだけど、そっちの方がしっくりくるかもしれない。信用買いしたら「買いポジション」を持っている状況で、空売りをしたら「売りポジション」を持っている状況だ。玉っていうのは、相場に対していまの自分のポジション(立場)を表すわけだな。

祐作：なるほど、買い建て玉を持っていれば株価の上昇を願っている立場だし、売り建て玉を持っていれば株価の下落を願う立場ということですね。

兜：そういうことだな。ちなみに、買い建て玉を持っている人を「買い方」、売り建て玉を持っている人を「売り方」と呼ぶから覚えておくといいさ。

6月1日、新興市場の株価が大きく下落しました。って先月から何回書きましたかね。このフレーズ。
主要な指数は下記のようになっています。

---------------------------------------------------
日経平均 15,503.74 +36.41 (+0.24％)
TOPIX 1,584.56 +4.62 (+0.29％)
JASDAQ指数 99.44 -2.16 (-2.13％)
マザーズ指数 1,317.80 -52.90 (-3.86％)
ヘラクレス指数 2,123.67 -112.46 (-5.03％)
---------------------------------------------------

今日の新興市場を語る上では、ソフトバンクの値動きは外せないと思います。ソフトバンクは前日比-210円の2,510円と大幅安となっています。

30日に、同社が傘下におさめるボーダフォンの日本法人が2006年３月期決算で同期の営業利益が前期比で半減となる763億円で、当期利益に関しても同69.4％減の495億円と発表したのが痛かったですね。

昨年末から年初にかけて市場環境が良かったときに、ソフトバンクを信用買いした人が決裁に追いこまれているというのもあるでしょう。


今日は、ソフトバンクが軟調だったため、イートレード証券やインデックスなど新興市場の主力株が急落しました。

　■6月1日
　イートレード　終値152,000 -14,000
　インデックスホールディングス　終値107,000 -12,000

ソフトバンクを担保に新興市場の銘柄などを信用取引で買っている投資家が多いのでしょうね。


結果論になりますが、ライブドアショック前までの新興市場はバブルだったと。そういうことですか。

個人的には、今年1月に小売業のヴィレッジバンガードの株価が250万円になったとき、「PER40倍か。成長企業だからありかな。」と思った自分に対して、タイムマシンで時間を遡ってつっこみをいれてやりたいですね。「小売りで40倍はバブルだろ」と。


■当サイト関連記事
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本日(6月1日)、楽天証券が株式委託手数料を値下げしました。リンク先に値下げの概要が載っています→楽天証券

以下、楽天証券のウェブサイトからの抜粋です。

楽天証券は6月1日より、国内株式の手数料を改定いたしました。
かねてより発表しておりました「ワンショットコース」の導入に加えて、「いちにち定額コース」の手数料を見直し、あらゆるタイプの投資家にメリットのある手数料体系を実現いたしました。

▼新「いちにち定額コース」の手数料
取引回数に関係なく、1日の約定代金の合計で手数料が決定。お取引がない日は手数料がかかりません。現物取引と信用取引の約定を合算して手数料金額を計算いたします。
手数料表示は税込。（カッコ内は税抜き表示）

1日の約定代金合計		現物取引・信用取引合算	日計り取引
ミニ定額	20万円まで（※1）	0円／1日	片道分の 手数料無料
	50万円まで	450円／1日（429円）
	100万円まで	900円／1日（858円）
200万円まで		2,100円／1日（2,000円）
300万円まで（※2）		3,150円／1日（3,000円）

※1 口座開設後３カ月間。３カ月経過後は450円の手数料が適用されます。また、一部対象外銘柄がございます。
※2 以降、100万円増えるごとに1,050円追加。

新「いちにち定額コース」の特徴
「いちにち定額コース」は、

【1】はじめて株式投資をなさるお客様、
【2】約定代金50万円以下の少額取引が中心のお客様、
【3】現物取引と信用取引の両方をなさるお客様、
【4】1日の取引回数が多いお客様や日計り取引をなさるお客様

に向いている手数料コースです。

▼「ワンショットコース」の手数料
1回の約定ごとに手数料が適用されます。成行注文、指値注文の区別はありません。
手数料表示は税込。（カッコ内は税抜き表示）

約定代金	現物取引	信用取引
30万円まで	472円／1回（450円）	262円／1回（250円）
50万円まで		472円／1回（450円）
100万円まで	840円／1回（800円）
150万円まで	1,050円／1回（1,000円）
150万円超	1,575円／1回（1,500円）

「ワンショットコース」の特徴
「ワンショットコース」は、

【1】1回の取引金額が大きいお客様、
【2】信用取引を中心にお取引なさるお客様

に向いている手数料コースです。

以上、国内株式手数料改定のお知らせより抜粋しました。

今回の値下げで、楽天証券は逆指値が使える大手証券会社の中では圧倒的に手数料が安くなります。また、マーケットスピードという優れたトレーディングソフトがあります。

値下げをした後にシステムトラブルが起こらなければ、かなり使える証券会社になると思いますから、口座を持っていない方は、とりあえず資料請求をしてみてはいかがでしょうか。マーケットスピードは試しに使ってみる価値のあるソフトだと思いますよ。

　楽天証券・・・資料請求ページ

※今回の手数料値下げで、楽天証券の手数料はイー・トレード証券並みに安くなります。

　イートレード証券手数料表

楽天証券の新「いちにち定額コース」は、イートレード証券のアクティブプランと似たような手数料体系になっています。しかし、楽天証券の方が二点優れています↓

１・楽天証券は、現物取引・信用取引合算。イートレード証券は、現物取引・信用取引は別口として計算。現物取引も信用取引も両方やる方は楽天証券が有利です。
２・楽天証券は、日計り取引の片道分の手数料が無料※。イートレード証券は往復、どちらも有料です。

※「いちにち定額コース」なら「日計り取引」の片道分の手数料無料・・・「いちにち定額コース」の手数料は、「日計り取引」の片道分手数料が無料です。現物取引の場合は「売り注文」の約定代金、信用取引の場合は「返済注文」の約定代金が、1日の約定代金合計額の計算にカウントされません。1日に何回も取引するユーザーにはメリットのある料金体系です。

みなさん、こんにちは。当サイト管理人の兜達也です。
当サイトでは、毎日、株式用語解説記事を一つずつ書いています。

今日からしばらく、この株式用語解説のコーナーで「信用取引に関する用語解説」をしていきたいと思います。最初の記事は、信用取引とはです。よろしくお願いします。

・登場人物
兜＝当サイト管理人
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